Оглавление

Глоссарий

Здесь перечисляются сокращения, термины, заимствования и технические жаргонизмы


1.Создание шаблонов задач:

Чтобы создать шаблон Задачи необходимо:


  1. Перейти в раздел Задачи.



  2. На панели найти вкладку Шаблоны



P.S. Вкладка Шаблоны может быть скрыта в Еще


  1. В разделе Шаблоны нажать на кнопку Добавить

Далее откроется окно для создания Шаблона


  1. Шаблону необходимо дать название.
  2. Заполнить описание Задачи ( по необходимости)



  3. Назначить ответственного за задачу ( в дальнейшем Исполнитель).

Назначить Наблюдателей или Соисполнителей.




Ответственный- Артем Смирнов

Соисполнители- Михаил Кошелев и инженеры

Наблюдатели- ВАШ руководитель направления, Михаил Курохтин Если задача ставится для Shu Shu

Ответственный- Олеся Овчинник

Наблюдатель- ВАШ руководитель направления



  1. Установить крайний срок.


P.S. Крайний срок отсчитывается с момента постановки Задачи из Шаблона.


В раскрывающемся меню Еще есть несколько дополнительных условий, для крайнего срока.


  1. Также время выполнения у задачи можно задать Планированием срока.
  2. После заполнения всех необходимых полей нажать на сохранить.

! Все созданные шаблоны хранятся в разделе Задачи -Шаблоны .


2. Постановка задачи:


  1. В карточке сделки нажать “Задача”

 

 

  1. Нажать “Шаблоны задач” в правом верхнем углу и выбрать нужный шаблон

 

 

Шаблоны уже настроены. Можно добавить файл, описание или создать чек-лист

  1. Ставим задачу

3. Работа с задачами:

В каждой задаче прописан элемент CRM откуда она была поставлена.

 

 

Для того, чтобы Ответственный( Исполнитель), Соисполнитель и Наблюдатель задачи могли увидеть элемент CRM:


! НЕОБХОДИМО в элементе CRM (сделка) добавить в поле Наблюдатели  добавить Ответственного и Наблюдателей задачи.


Например, для работы с Shu Shu :

 


Важно! По мере изменения в структуры отделов сообщать информацию на  Bitrix.Help@smcgr.org для настройки или изменения формата отображения сделки у Наблюдателей.